最新發(fā)布的中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)顯示,2016年12月,中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為31.1,較上月回升1.3個點,突破“偏冷”區(qū)域上沿回升至“正?!眳^(qū)域;中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)先行指數(shù)為86.3,較上月回升1.7個點;一致指數(shù)為79.7,較上月小幅回升1.1個點。景氣指數(shù)顯示,有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)回升至“正?!眳^(qū)域,但行業(yè)運行持續(xù)回升格局仍有待進(jìn)一步鞏固。2016年我國稀土行業(yè)運行情況,總體上弱于中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣月度指數(shù)。主要呈現(xiàn)以下幾個基本特點。
稀土供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得成效
供過于求、產(chǎn)能過剩是制約稀土行業(yè)發(fā)展的瓶頸因素,也是近年來稀土價格持續(xù)低迷的重要原因之一?!笆濉逼陂g,國家有關(guān)部門和行業(yè)企業(yè)通過以下幾方面舉措,有針對性地實施稀土供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,并取得成效:一是淘汰低端落后產(chǎn)能,稀土冶煉分離產(chǎn)能由40萬噸/年壓縮至30萬噸/年;二是繼續(xù)實行開采總量控制指標(biāo)和生產(chǎn)總量控制計劃管理,同時加強礦業(yè)權(quán)管理,稀土礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序得到進(jìn)一步規(guī)范;三是通過開展環(huán)保核查、督查等專項行動,提升稀土行業(yè)的清潔生產(chǎn)水平,部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)逐步退出市場;四是行業(yè)自律進(jìn)一步強化,部分企業(yè)根據(jù)市場需求,主動采取減(停)產(chǎn)措施,控制出貨節(jié)奏,這在一定程度上改善了市場預(yù)期??偟膩砜?,2016年,稀土供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得積極進(jìn)展,產(chǎn)品產(chǎn)量有所減少,供需關(guān)系得到修復(fù),這為2017年稀土行業(yè)的企穩(wěn)回升奠定了基礎(chǔ)。
進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)大幅增長
進(jìn)出口貿(mào)易雙向大幅增長,是2016年我國稀土行業(yè)運行的一大特點。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年1~11月,我國進(jìn)口稀土冶煉分離產(chǎn)品1.55萬噸,同比增長52.0%,出口冶煉分離產(chǎn)品4.21萬噸,同比增長40.9%。進(jìn)出口“雙旺”的情況表明:一是全球稀土多元化供給格局已經(jīng)形成,境外稀土冶煉分離產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,稀土鹽類、氧化物等初級產(chǎn)品競爭力開始逐步顯現(xiàn);二是境外稀土應(yīng)用環(huán)節(jié)復(fù)蘇明顯,給我國稀土深加工產(chǎn)業(yè)帶來壓力,未來我國稀土行業(yè)將會更加充分參與市場競爭和國際化分工。稀土功能材料出口繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,前11個月累計出口稀土永磁體2.44萬噸,同比增長16.9%。
主要稀土產(chǎn)品價格低位企穩(wěn)
2016年,在市場因素和產(chǎn)業(yè)政策的共同作用下,全年稀土價格呈低位震蕩格局。2016年一季度,大部分冶煉分離企業(yè)停產(chǎn)檢修,市場成交清淡;2016年二季度,特別是2016年4月上旬,商業(yè)儲備正式啟動,提振了市場信心,主要稀土產(chǎn)品價格開始回升;2016年三季度,下游需求持續(xù)低迷,稀土市場進(jìn)入下行通道;2016年四季度,稀土價格低位企穩(wěn),我們分析,原因主要有以下兩方面:一是受環(huán)保督查、指標(biāo)用盡等因素影響,部分企業(yè)開始停產(chǎn),導(dǎo)致供給有所收緊;二是成本支撐,稀土價格繼續(xù)下行的空間十分有限;三是下游生產(chǎn)企業(yè)開始補充庫存,加之國儲消息持續(xù)發(fā)酵,市場出現(xiàn)惜售心理,自2016年11月下旬以來,稀土價格低位企穩(wěn),并出現(xiàn)回升勢頭。
2016年全年稀土氧化物及金屬的價格均低于上年水平。從代表性稀土產(chǎn)品看,2016年全年氧化釹、氧化鏑、氧化鋱均價分別為25.6萬元/噸、124.7萬元/噸、265.0萬元/噸,同比分別下降4.4%、16.7%和15.2%;氧化鑭、氧化鈰、氧化釔等富余稀土元素的價格降幅在5%~30%之間。受LED熒光粉替代影響,國內(nèi)三基色熒光粉量價齊跌,下游消費結(jié)構(gòu)的變化也導(dǎo)致氧化銪價格同比出現(xiàn)明顯下降,全年價格降幅高達(dá)64%。持續(xù)低迷的市場給稀土企業(yè)帶來較大經(jīng)營壓力,2016年前三季度,北方稀土、五礦有色、廣晟有色等稀土上市公司,營業(yè)收入同比均有不同程度下降,部分公司歸屬母公司凈利潤同比出現(xiàn)大幅度下滑。
稀土行業(yè)大集團主導(dǎo)格局形成
組建稀土大集團,提升行業(yè)集中度,通過市場化的方式提高我國稀土行業(yè)整體競爭力,是目前我國稀土行業(yè)管理體系的主題主線。自《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2011〕12號)下發(fā)以來,各稀土大集團整合主體通過全資收購、參股控股、設(shè)立平臺公司等方式積極開展整合工作,2015年10月至2016年12月,中鋁公司、廈門鎢業(yè)、北方稀土、南方稀土、廣東稀土以及五礦稀土的大集團組建工作先后通過驗收,至此,我國稀土行業(yè)大集團主導(dǎo)的發(fā)展格局正式確立。6大稀土集團整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業(yè)中的54家,扭轉(zhuǎn)了稀土行業(yè)長期以來“多、小、散”的局面,資源控制力和市場影響力得到進(jìn)一步增強。從中長期看,6大集稀土團將進(jìn)一步以資產(chǎn)為紐帶,充分發(fā)揮資金、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢,共同推動我國稀土行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
行業(yè)秩序規(guī)范力度持續(xù)加大
行業(yè)運行秩序的規(guī)范化程度不夠高,是導(dǎo)致我國稀土行業(yè)持續(xù)承壓運行的重要原因之一。近年來,國家有關(guān)部門通過制定行業(yè)規(guī)范、開展聯(lián)合行動和專項行動,主要稀土資源地通過建設(shè)礦區(qū)保護(hù)設(shè)施、完善開采監(jiān)管系統(tǒng)等方式,驅(qū)逐“劣幣”,扶持“良幣”,規(guī)范市場秩序,并取得階段性成果。特別是2016年12月,工信部下發(fā)《關(guān)于商請組織開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動的函》(工信廳聯(lián)原函〔2016〕764號),并召開稀土秩序整頓工作布置會,進(jìn)一步統(tǒng)一了認(rèn)識、明確了責(zé)任,本次專項行動是以往專項行動的“升級版”,力度更大、可操作性更強,主要聚焦非法開采、冶煉分離,以“綜合利用”為名變相加工,低價出口稀土產(chǎn)品等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。列入此次核查名單的企業(yè)共379家,特別是包括稀土貿(mào)易企業(yè)和資源綜合利用企業(yè),在核查范圍上實現(xiàn)了全覆蓋。此次專項行動的實施,將進(jìn)一步規(guī)范我國稀土行業(yè)運行秩序,減少黑(灰)色產(chǎn)業(yè)鏈對正規(guī)市場的沖擊,進(jìn)一步提升稀土行業(yè)有效供給水平。
2017年稀土行業(yè)發(fā)展研判
從供給側(cè)看,2017年,我國將繼續(xù)實行生產(chǎn)總量控制計劃和開采總量控制指標(biāo)管理,稀土礦產(chǎn)品及冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)格局不會出現(xiàn)大的變化,將總體保持穩(wěn)定。隨著“打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動”的深入推進(jìn),行業(yè)運行秩序,特別是稀土供應(yīng)秩序?qū)⑦M(jìn)一步得到改善。
從需求側(cè)看,國內(nèi)方面,傳統(tǒng)領(lǐng)域表現(xiàn)相對疲弱,三基色熒光粉等行業(yè)萎縮明顯,新興領(lǐng)域發(fā)展較快,特別是新能源汽車的迅猛發(fā)展,為稀土下游消費提供了新的增長點;國際方面,從2015年至2016年的出口情況看,國外稀土市場需求釋放較為明顯,預(yù)計2017年出口量仍然維持高位,但增速將有所放緩;總的來看,2017年稀土需求仍將保持平穩(wěn)增長。
從市場運行看,經(jīng)過幾年連續(xù)下跌,目前稀土價格已經(jīng)回落至2010年前后水平,基本處于歷史性底部,企業(yè)承受較大經(jīng)營壓力,隨著6大稀土集團市場影響力進(jìn)一步增強、行業(yè)秩序進(jìn)一步規(guī)范,加之大宗商品價格進(jìn)一步回暖,初步預(yù)計2017年稀土市場有望企穩(wěn)回升。
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