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稀土被稱為工業(yè)味精，新能源車、機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電、軍工等行業(yè)都離不開稀土。中國(guó)稀土儲(chǔ)量不足全球四成，但產(chǎn)量占比卻超過(guò)80%。令人唏噓的是，中國(guó)產(chǎn)量占比如此之高，與國(guó)外因環(huán)保原因放棄開采稀土有關(guān)。

　　今年上半年，五礦稀土扭虧為盈；北方稀土凈利潤(rùn)漲幅超過(guò)兩倍，廈門鎢業(yè)凈利潤(rùn)更是暴漲五倍以上。稀土企業(yè)業(yè)績(jī)紛紛向好，主要得益于稀土價(jià)格的不斷上漲；截止今年7月底，主要稀土品種漲幅甚至超過(guò)50%。

　　稀土價(jià)格的不斷上漲，除與需求上漲有關(guān)外，更主要的原因來(lái)自稀土行業(yè)的去產(chǎn)能。目前，中國(guó)稀土100%合規(guī)產(chǎn)能集中在六大稀土集團(tuán)；同時(shí)，國(guó)家不斷加大打擊稀土違法開采，稀土收儲(chǔ)也在頻繁進(jìn)行。

　　然而，更值得關(guān)注的是，中國(guó)稀土儲(chǔ)量占全球比重僅為36%；但產(chǎn)量占比卻高達(dá)83%。稀土具有極為寬廣的應(yīng)用領(lǐng)域，其廣泛應(yīng)用于永磁材料、催化劑、高溫超導(dǎo)等各種高新技術(shù)領(lǐng)域。

　　國(guó)外基于戰(zhàn)略和環(huán)保原因不開采稀土，中國(guó)卻在大量出口。今年上半年，中國(guó)稀土的出口量是五年前的四倍以上。

　　利潤(rùn)飆升到底是禍?zhǔn)歉＃?

　　稀土企業(yè)業(yè)績(jī)向好：北方稀土利潤(rùn)暴漲兩倍

　　五礦稀土近日發(fā)布業(yè)績(jī)公告，今年上半年，營(yíng)業(yè)收入為2.76億；同比上漲232.38%，凈利潤(rùn)為2641.9萬(wàn)元，上年同期為虧損3609.8萬(wàn)元。五礦稀土稱，業(yè)績(jī)上漲的主要原因是，上半年，稀土市場(chǎng)需求有所增加，稀土產(chǎn)品價(jià)格較前期低迷狀態(tài)有所改善。

　　五礦稀土主要從事稀土分離業(yè)務(wù)，其并無(wú)稀土礦山采礦權(quán)，所需原材料需向外采購(gòu)。而生產(chǎn)稀土原料，并且是中國(guó)乃至全球最大的稀土產(chǎn)品供應(yīng)商——北方稀土，其業(yè)績(jī)也很亮眼。北方稀土在業(yè)績(jī)預(yù)告中稱，今年上半年，凈利潤(rùn)同比漲幅為230%—260%；上年同期，其凈利潤(rùn)為3125.02萬(wàn)。下圖為面包財(cái)經(jīng)根據(jù)財(cái)報(bào)繪制的北方稀土歷年上半年總營(yíng)收與凈利潤(rùn)：

　　廈門鎢業(yè)是中國(guó)六大稀土集團(tuán)之一。今年上半年，廈門鎢業(yè)營(yíng)收為61.8億，同比上漲76.62%；凈利潤(rùn)年為4.53億，同比暴漲5.62倍。稀土企業(yè)業(yè)績(jī)向好，其股價(jià)也節(jié)節(jié)攀升。以北方稀土為例，7月至8月15日，其股價(jià)在短短一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，暴漲77.22%。

　　打黑、整合見(jiàn)效？稀土價(jià)格持續(xù)上漲

　　稀土企業(yè)業(yè)績(jī)向好，得益于稀土價(jià)格的不斷上漲。從2011年起，稀土主要產(chǎn)品的價(jià)格曾深度回調(diào)80%左右；但稀土產(chǎn)品價(jià)格從去年下半年開始從底部回升。

　　據(jù)華泰證券研報(bào)，以氧化鐠釹、氧化鋱為代表的稀土品種價(jià)格從2016年10月開始上漲，到今年7月底，主要稀土品種漲幅接近甚至超過(guò)50%。東北證券研報(bào)也稱，今年以來(lái)，主要稀土價(jià)格漲幅在9%—35%之間，稀土價(jià)格自底部回彈。

　　以需求量最多的稀土永磁材料為例，據(jù)包頭稀土產(chǎn)品交易所數(shù)據(jù)，2017年8月11日，中國(guó)稀土價(jià)格綜合指數(shù)為1118.09，較年初上漲12.05%。下圖為面包財(cái)經(jīng)根據(jù)包頭稀土產(chǎn)品交易所數(shù)據(jù)繪制的中國(guó)稀土綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)：

　　五礦稀土在財(cái)報(bào)中稱，在國(guó)家積極的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，稀土的開采、生產(chǎn)、流動(dòng)等環(huán)節(jié)的管理政策不斷完善；此外，連續(xù)性的稀土秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)打擊了黑色稀土產(chǎn)業(yè)鏈，這些都是稀土價(jià)格上漲的重要原因。北方稀土也稱，國(guó)家持續(xù)深入整治稀土行業(yè)生產(chǎn)流通秩序，稀土市場(chǎng)需求溫和增長(zhǎng)，使得稀土產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同幅度上漲。

　　2011 年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，隨后，工信部提出6大稀土集團(tuán)組建實(shí)施的方案。2015年工信部提出前6大稀土集團(tuán)要整合全國(guó)所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。2017年1月，隨著中國(guó)五礦完成整合驗(yàn)收，標(biāo)志著六大稀土集團(tuán)已控制了全國(guó)100%的稀土資源。2017年中國(guó)稀土（折合稀土氧化物）開采總量被限定在10.5萬(wàn)噸，已連續(xù)3年沒(méi)有上漲。

　　據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，江西、內(nèi)蒙古、四川等地的開工率正不斷下降。其中四川稀土生產(chǎn)企業(yè)的開工率從5月的79%下滑到40%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量也從4500噸下降到2300噸，近乎減半。華泰證券研報(bào)稱，按照稀土配額指標(biāo)，稀土產(chǎn)量及庫(kù)存，目前稀土難以滿足收儲(chǔ)和剛需。這意味著，稀土產(chǎn)品價(jià)格在今年下半年仍可能持續(xù)上漲。

　　資源繼續(xù)流失：中國(guó)稀土出口量大漲四倍

　　但稀土整合真的很成功嗎？

　　國(guó)泰君安研報(bào)稱，在整合過(guò)程中，多數(shù)原先體系外的冶煉公司為了獲得配額，通常無(wú)償將一小部分股份轉(zhuǎn)讓給六大稀土集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)在六大集團(tuán)內(nèi)部的掛靠，名義上實(shí)現(xiàn)了整合，但實(shí)際上，六大集團(tuán)對(duì)于這些企業(yè)仍沒(méi)有絕對(duì)的控制權(quán)，部分企業(yè)超配額生產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重。

　　稀土具有極為豐富的光、電、磁等特性，廣泛應(yīng)用與永磁材料、儲(chǔ)氫材料、催化劑等各種高新技術(shù)領(lǐng)域，被譽(yù)為工業(yè)味精，但中國(guó)對(duì)稀土的利用卻以低端為主。以稀土永磁材料為例：釹鐵硼是第三代稀土永磁材料，據(jù)中國(guó)電子網(wǎng)數(shù)據(jù)，每輛純電動(dòng)汽車對(duì)高性能釹鐵硼的需求量約為5公斤；中國(guó)是新能源汽車大國(guó)，對(duì)高性能釹鐵硼的需求量很高，但當(dāng)下，中國(guó)的釹鐵硼產(chǎn)能則多為低端，2014年低端釹鐵硼占總產(chǎn)量的比重高達(dá)80%。

　　小企業(yè)掛靠整合與稀土開發(fā)技術(shù)的落后，使得中國(guó)大量開采的稀土被用來(lái)出口。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年上半年，中國(guó)稀土出口數(shù)量為26219噸，同比上漲12.94%，與五年前相比，稀土出口量大漲4.34倍。下圖為面包財(cái)經(jīng)根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)繪制的中國(guó)稀土歷年上半年出口數(shù)量走勢(shì)：

　　稀土是有色金屬的子門類，共包含17個(gè)金屬類化學(xué)元素，分為輕稀土和中重稀土兩大類。2016年全球已探明稀土儲(chǔ)量 1.2 億噸，中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的比重達(dá)36.67%。中國(guó)的輕稀土主要集中在內(nèi)蒙古，中重稀土則集中在江西和兩廣地區(qū)。

　　中國(guó)稀土儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的比重不足四成，但是，中國(guó)的稀土開采量卻高的令人吃驚。據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)，2016年全球稀土產(chǎn)量為12.6萬(wàn)噸；其中中國(guó)生產(chǎn)了10.5萬(wàn)噸，占比高達(dá)83%。

　　研究顯示，稀土的開采需要付出巨大的環(huán)境代價(jià)，從開采到冶煉，每個(gè)環(huán)節(jié)都可能對(duì)環(huán)境造成污染。污染主要包括，植被破壞、水土流失，造成生態(tài)系統(tǒng)失衡；還可能會(huì)沉淀廢水氨氮，污染水源；含氯廢氣和酸霧氣體的排放則會(huì)污染空氣。興業(yè)證券研報(bào)直言，稀土開采冶煉中的污染是部分國(guó)家不開采本國(guó)稀土礦，發(fā)展稀土工業(yè)的一個(gè)重要原因。

　　盡管今年上半年業(yè)績(jī)飆升，但五礦稀土的凈利潤(rùn)仍然只有不足3000萬(wàn)元，北方稀土即便按照業(yè)績(jī)預(yù)告的上限計(jì)算，歸母凈利潤(rùn)也不足1.2億元。按照這樣的利潤(rùn)水平，干十年還比不上熱門城市的半塊地王。

　　以如此高的環(huán)境代價(jià)，消耗巨量戰(zhàn)略資源，獲取蠅頭小利。僅僅依靠產(chǎn)業(yè)整合，將產(chǎn)能集中于六大稀土集團(tuán)就能解決問(wèn)題？

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